一對一咨詢并提供量身定制家庭財富管理解決方案
方案內容包含：
梳理家庭資產及負債
厘清家庭財務目標
計算家庭財務需求缺口
選擇投資工具實現合理資產配置
優化家庭資產結構
構建可持續收入結構
協助方案落進執行，每年提供一對一檢討方案執行情況
所有服務由超過十年以上行業經驗的國家高級理財規劃師提供
2019年市場定價：6800元
我們是一家集財商教育（包括少兒和成人財商教育）、理財規劃、資產配置為一體的一站式綜合財富管理服務提供商，我們秉承一切以客戶需求出發，獨立客觀地分析客戶資產狀況、投資偏好和風險承受能力，為中產及高凈值家庭提供量身定制的財富管理解決方案。
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