在報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師的時(shí)候，每年都會(huì)有考生來(lái)問(wèn)理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考，是否有學(xué)歷限制、專(zhuān)業(yè)要求等問(wèn)題，為了讓考生們心中明確理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件，小編特地為大家作出相關(guān)回答，請(qǐng)考生認(rèn)真查看以下內(nèi)容。理財(cái)規(guī)劃師有初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)，都是有一定的學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)、工作經(jīng)驗(yàn)要求的，但并不需要循環(huán)漸進(jìn)，一定要從初級(jí)開(kāi)始。只要符合要求，也可以直接報(bào)考高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師的!
  一、初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
  連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。
  具有2年工作經(jīng)驗(yàn)，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。
  具有金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。
  具有其他專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。
  二、中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
  連續(xù)從事金融行業(yè)工作四年以上，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。
  取得初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。
  具有金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。
  具有其他專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。
  三、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
  連續(xù)從事金融行業(yè)工作八年以上，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。
  取得中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。
  具有金融專(zhuān)業(yè)碩士及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事金融行業(yè)工作兩年以上，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。
  具有其他專(zhuān)業(yè)博士及以上學(xué)歷，連續(xù)從事金融行業(yè)工作兩年以上，完成理財(cái)師規(guī)定培訓(xùn)課程。
  以上就是理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件，不過(guò)小編在這里還是要和大家說(shuō)一下，理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)在2018年進(jìn)行了改革，從國(guó)家認(rèn)證變成了協(xié)會(huì)認(rèn)證，含金量相比原來(lái)也會(huì)有一定的下降，所以大家對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的關(guān)注轉(zhuǎn)變到了RFP證書(shū)上。
  RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專(zhuān)業(yè)資格。RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程。
  RFP中英文證書(shū)
  量化專(zhuān)業(yè)委員會(huì)證書(shū)樣式
  RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶(hù)的理財(cái)方案大類(lèi)來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。
  RFP里面有五門(mén)課程，第*門(mén)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門(mén)課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿(mǎn)足客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容。
  RFP報(bào)考條件
  ①大專(zhuān)及以上學(xué)歷
  ②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人
  ③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士
  凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。
  RFP備考時(shí)間
  RFP備考時(shí)間一般在3-6個(gè)月，每天兩小時(shí)。視個(gè)人具體備考時(shí)間而定。
  問(wèn)：非相關(guān)專(zhuān)業(yè)，無(wú)金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?
  答：可以的，RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實(shí)操。在報(bào)名考試后，金程教育RFP老師會(huì)根據(jù)個(gè)人具體情況來(lái)制定專(zhuān)屬學(xué)習(xí)計(jì)劃。
  RFP：關(guān)于RFP考試報(bào)名條件及報(bào)名費(fèi)用可以去RFP中國(guó)管理中心官網(wǎng)看看。