1。你可以以自己的名義報到，也可以加入一個小組

2.你工作2年了，也是類似的專業(yè)。可以直接向二級匯報；

3.目前，財務(wù)規(guī)劃師的就業(yè)有兩種。

一種是機構(gòu)理財規(guī)劃師，分布在金融機構(gòu)，如保險客戶經(jīng)理、證券客戶經(jīng)理、銀行理財經(jīng)理等；在給客戶配置資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，我們推薦我們機構(gòu)的產(chǎn)品，大部分是基本工資加提成，專業(yè)技能的收入，以及對客戶的良好服務(wù)。當(dāng)然治療也是客觀的；

另一種是獨立的第三方理財規(guī)劃師，不屬于任何金融機構(gòu)。它直接從客戶需求的角度為客戶提供服務(wù)，不賣產(chǎn)品，**中立。同樣的，服務(wù)客戶很好，待遇也挺高的。

4.目前相關(guān)認(rèn)證有相應(yīng)的考試培訓(xùn)。畢竟，雖然持有證書有專業(yè)技能，但以下機構(gòu)可以提供相關(guān)服務(wù)：

目前，我國發(fā)行的理財規(guī)劃師證書近十種，其中影響較大的有三種：

勞動部頒發(fā)的理財規(guī)劃師資格證分為一級、二級、三級，屬于職業(yè)資格證范疇，被視為相對基礎(chǔ)的認(rèn)證；

法新社金融標(biāo)準(zhǔn)委員會發(fā)布：這是一個執(zhí)業(yè)證書類別，目前主要針對銀行系統(tǒng)；理論學(xué)習(xí)強；

注冊理財規(guī)劃師協(xié)會頒發(fā)的Cfp:這也是執(zhí)業(yè)證書類別，面向整個金融行業(yè)，主要面向?qū)嶋H操作。

5.當(dāng)然，幾大證書之間也有競爭。事實上，美國還有四家大型機構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證，以便它們能夠在競爭中取得進(jìn)展

6.證書只是有名的東西。只有掌握了特定的技能，才能真正為自己和他人管理財富。